Zdobądź wiedzę o SaldeoSMART

W tym module dowiesz się krok po kroku jak uzyskać dostęp do programu SaldeoSMART, począwszy od kontaktu z biurem rachunkowym, przez otrzymanie danych logowania, aż po samodzielne ustawienie hasła. Poznasz też korzyści, jakie uzyskasz po otrzymaniu dostępu do różnych funkcji SaldeoSMART

Ten moduł jest kontynuacją poprzedniego. Otrzymasz w nim informacje jak zarządzać swoimi danymi i ustawieniami po zalogowaniu się do SaldeoSMART, jak zarządzać kontami innych użytkowników jeśli jesteś administratorem konta oraz jak odzyskać zapomniane hasło.

W tym module pokażemy Ci różnorodne opcje związane z konfiguracją, dostępne dla klienta biura rachunkowego po zalogowaniu się do SaldeoSMART. Obejmują one zarówno dane firmy i użytkownika, zabezpieczenia, komunikację, jak i ustawienia dotyczące wystawianych faktur.

W tym module zapoznasz się z funkcjami oraz opcjami, związanymi z bazą kontrahentów. Dowiesz się jak dodać kontrahentów różnymi sposobami do bazy, jak uzupełniać i edytować ich dane.

W tym module poznasz proces wystawiania faktur VAT w systemie SaldeoSMART oraz pracę z listą wystawionych faktur. Dowiesz się m. in. co po kolei należy zrobić, by wystawić fakturę VAT, jakie dane należy na niej uzupełnić, a także jak wysłać pojedynczą fakturę do KSeF oraz dokonać zbiorczych zmian na fakturach.

W tym module dowiesz się jak oszczędzić czas dzięki zbiorczemu wystawianiu faktur za pomocą pliku Excel.

W tym module nauczysz się trzech sposobów dodawania dokumentów do SaldeoSMART: za pomocą przeglądarki, e-mail i aplikacji mobilnej. Dodatkowo poznasz polityki cięcia dokumentów.

W tym module poznasz funkcje dostępne na liście dokumentów w SaldeoSMART, które ułatwiają zarządzanie dodanymi dokumentami, płatnościami i współpracę z księgowym, m. in: oznaczanie dokumentów jako zapłacone, generowanie poleceń przelewów do banku, oznaczanie kompletu dokumentów za dany miesiąc i wiele innych.

W tym module dowiesz się jak dodawać, odczytywać i pracować z wyciągami bankowymi w SaldeoSMART. Jak korzystać z opcji automatycznej integracji, jakie warunki muszą spełniać wyciągi, jak je konfigurować i jak rozliczać transakcje, by usprawnić pracę i zaoszczędzić czas.

W tym module dowiesz się co to są wymiary, do czego służą i jak z nich korzystać. Poznasz też przykłady ich użycia.

W tej części kursu poznasz moduł kadry, który umożliwia prowadzenie teczek pracowniczych w formie elektronicznej, a przede wszystkim jego dwie główne funkcjonalności: listę pracowników oraz dokumenty kadrowe. Dowiesz się też więcej na temat rodzajów uprawnień i korzyści z pracy z tym modułem.

W tej części kursu omówiony zostanie moduł zadań, który pełni rolę kanału komunikacji między firmą a biurem rachunkowym. Poznasz w niej m. in. trzy sposoby dodawania zadań, dowiesz się jak dodać listę podzadań, wskazać osobę odpowiedzialną, określić priorytet i termin wykonania zadania oraz jakie korzyści niesie praca z tym modułem.

W tej części kursu zapoznasz się modułem kasa, potrzebnym każdej firmie, która dokonuje transakcji gotówkowych i jest zobowiązana do prowadzenia kasy oraz tworzenia dokumentów KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wydała). Nauczysz się m. in. jak tworzyć dokumenty kasowe, generować, przeglądać i pobierać raporty kasowe.

Ta część kursu skupia się na module podsumowanie (podsumowanie bieżące i podsumowanie księgowego) oraz module raporty (zakupy u kontrahentów, zakupy według kategorii, rozrachunki z kontrahentami, zrealizowane płatności, po wymiarach).