SMARTduet – efektywna praca z SaldeoSMART 

W tym module dowiesz się, jak bezpiecznie rozpocząć pracę w systemie. Poznasz proces logowania, zmiany hasła i dodawania dodatkowych zabezpieczeń (logowanie dwuskładnikowe). Nauczysz się też, jak dodać nowych użytkowników i co zrobić, gdy zapomnisz hasła.

W tym module poznasz, jak skonfigurować konto SaldeoSMART na potrzeby Twojej firmy. Nauczysz się wprowadzać i aktualizować dane firmy, dodawać konta bankowe oraz zarządzać powiadomieniami. Zobaczysz również, jak dostosować wygląd i numerację faktur.

W tym module nauczysz się, jak dodawać nowych kontrahentów, edytować ich dane, usuwać ich z bazy oraz eksportować listę kontrahentów do pliku CSV.

W tym module dowiesz się, jak wystawić fakturę VAT w nowym, bardziej intuicyjnym widoku wystawiania faktur. Krok po kroku przejdziesz przez proces wystawiania faktury, od wprowadzania danych kontrahenta i pozycji faktury, po opcje płatności, wystawienia i wysyłki.

W tym module poznasz jak efektywnie korzystać z funkcji związanych z fakturowaniem, od momentu wystawienia faktury, do zarządzania ich listą.

W tym module nauczysz się, jak zbiorczo wystawiać faktury, korzystając z gotowego szablonu Excel. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, unikając ręcznego wprowadzania każdej faktury.

W tym module poznasz, jak szybko dodawać dokumenty do systemu. Nauczysz się, jak dodawać dokumenty na trzy sposoby: przez przeglądarkę, pocztę elektroniczną lub aplikację mobilną. Dzięki temu będziesz mógł wybrać metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

W tym module zobaczysz, jak sprawnie zarządzać dokumentami w systemie. Nauczysz się szukać konkretnych dokumentów, oznaczać je jako opłacone i tworzyć paczki przelewów. Dowiesz się też, jak dopasować widok dokumentów do swoich potrzeb.

W tym module dowiesz się czym są wymiary, do czego służą i jak w praktyce stosować wymiary w SaldeoSMART.

W tym module dowiesz się, jak w systemie SaldeoSMART zarządzać wyciągami bankowymi, korzystając z automatycznej integracji z bankami lub, w przypadku jej braku, jak poprawnie dodawać i konfigurować wyciągi w formacie PDF. Nauczysz się również, jak odczytywać i edytować transakcje oraz automatycznie rozliczać je z dokumentami.

W tym module zobaczysz, jak połączyć system z Twoim bankiem. Dzięki temu SaldeoSMART będzie automatycznie pobierać transakcje bankowe, co zaoszczędzi Ci czas i zmniejszy ryzyko błędów.

W tej części poznasz funkcje modułu Kadry, który umożliwia zarządzanie dokumentacją pracowniczą, dodawanie pracowników oraz kontrolowanie terminów ważności dokumentów.

Nauczysz się, jak korzystać z modułu Zadań, aby lepiej komunikować się z biurem rachunkowym, śledzić postępy w realizacji zadań oraz przekazywać dokumenty w jednym miejscu, bez potrzeby dzwonienia czy wysyłania wielu e-maili.

W tym module zobaczysz, jak łatwo prowadzić kasę w systemie. Dowiesz się, jak tworzyć dokumenty kasowe i raporty. Dzięki temu będziesz mieć stały wgląd w stan gotówki w firmie.

W tym module odkryjesz, jak łatwo analizować finanse swojej firmy. Poznasz gotowe raporty, które pokażą Ci przychody, koszty i zyski.